上线后，该平台为机构投资者提供场外基金产品的智能化在线交易，助力机构投资者实现资产稳健增值与风险精准管控，同时平台实现全栈信创，开启机构财富管理新篇章。

　　随着我国财富管理市场规模的不断扩张，机构理财业务已成为券商推进财富管理转型、提升竞争力的关键抓手。

　　作为中国资本市场专业服务的践行者，开源证券积极推进财富管理业务转型，着力提升机构客户专业服务能力和服务效率，打造特色化、专业化机构服务平台。

　　针对传统机构服务的痛点，开源证券携手恒生打造“开源财富机构理财通”平台，为机构投资者搭建集账户管理、交易管理、投研分析、运营管理、风险管理、投后管理等业务场景为一体的机构理财综合平台。

　　· 统一下单通道：在开源财富机构理财通平台上，机构投资者可以进行全市场多家基金公司产品的筛选和交易。

　　· 多账号管理：支持进行机构旗下所有资金账户的统一管理，支持统一查看账户概览、交易流水、持仓信息等。

　　· 多维度基金筛选：支持从基金公司、基金产品、基金经理等多个维度进行基金产品筛选。

　　· 批量下单：支持机构投资者将基金产品提前加入预购清单，并进行批量下单操作；支持文件下单，在批量模板上维护下单内容，导入文件后可以发起批量下单。

　　· 智能拆单：当有大额资金需要配置货币基金时，可以在基金超市中进行基金筛选，填写总投资金额后，系统将根据基金筛选条件、交易限额进行智能拆单。

　　平台集产品定制、基金投研、资产配置、基金投顾、账户管理、交易运营为一体，为金融机构开展机构客户财富管理服务提供一站式数字化能力。

　　平台覆盖全业务场景，既包含服务城商行、信托、私募、企业等主体的门户端方案，又包含服务银行理财子、保险资管、基金的易联通方案，实现门户端、易联通客户群体和交易数据的统一管理。

　　门户端账户交易功能完整，支持丰富的交易品种、多样化的交易模式以及全面的风险管控体系。

　　产品投研功能设计领先，通过服务全市场120多家客户，沉淀了宏观市场分析、基金筛选、基金评价、组合构建与回测等功能，投研指标和模型丰富可用。

　　技术架构开放性高、扩展性强，采用高内聚、低耦合的分层设计，各层次相互独立、水平扩展，具备高可用、高拓展、高性能、安全稳定、易运维等技术特性。

　　已适配国内主流的芯片、服务器、操作系统、数据库、中间件等基础设施，并有多家上线案例。

　　目前，恒生机构理财平台已服务证券公司、第三方基金销售公司、银行、基金等50多家金融机构，为机构财富管理业务全面赋能。

　　未来，恒生也将持续聚焦业务的痛点难点，与金融机构共同推动财富管理业务转型，以技术力量助力金融机构更好地服务投资者。